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连锁租车业突进 等待黎明“冲出”资金瓶颈

发表时间:2021-04-22 16:43:18  来源:互联网  浏览:次   【】【】【
北京治堵方案于在底出台,方案确定北京市未来每个月限制汽车上牌数量将为2万个,车辆采取限购通过摇号方式无偿获取车辆牌照。该方案一时间引起北京车市的“地震”。限购政

  北京治堵方案于在底出台,方案确定北京市未来每个月限制汽车上牌数量将为2万个,车辆采取限购通过摇号方式无偿获取车辆牌照。该方案一时间引起北京车市的“地震”。限购政策对于抑制北京机动车增长达到了立竿见影的效果,但实际有用车需求的消费者仍不在少数,对于这些人群来说,租车自然成为首选的方式。

  仿佛仍是天边鱼肚白的汽车租赁市场正越来越吸引国内外资本的重视。大规模资金的注入或许可以改变当前国内汽车租赁行业整合度较低的现状,对于整个行业来说,谁率先突破资金瓶颈,谁就将占据优势,有机会成为行业的领导者。有投资界人士认为,在酒店、旅游等公共消费的投资热点消退之后,以租车行业为代表的新型公共交通将成为未来新的投资方向。

  连锁租车突进

  即使在汽车拥有量高的欧美国家,作为一次性投入成本低、而且更方便更经济的一种生活方式,租车是商务人士和年轻一代的流行选择。以美国为例,尽管汽车保有量全球领先,但汽车租赁业依然兴旺。根据相关数据,以租赁形式销售的新汽车占美国汽车总销售量的1/3左右。反观我国,租车业务起步低,还未形成规模,即使我国目前最大的全国性连锁汽车租赁企业,其拥有的可出租车辆也仅为数千辆,极具发展空间。

  我国汽车租赁业按照市场细分为两大类,小型车和大客车。小型车市场主要集中在个人租赁和部分商务租赁,像以豪华车需求为主的婚庆租赁市场和商务车需求的公司需求市场。大型客车需求主要集中在机关单位和学校、商场超市等客户,细分为长期租赁和短期租赁,以单位团体班车需求的长期租赁市场逐步在被市场接受,短期的租赁以客户会议活动和旅游市场为主,像春游和秋游的旺季市场,客车需求相对紧张。相对应的租车公司而言,也主要分为三个类别,如国营的北汽租赁、首汽租赁、锦江汽车和白云租赁等,他们依靠庞大的出租车队来运营,特点是本地化属性强,业务较为单一,通常只面向企业客户;外资运营的如AVIS、赫兹等国际租车品牌,其在全球积累的千万计会员在中国并无用武之地,并且由于供应链与国外断裂等原因,使其在中国的发展和扩张速度都较为缓慢;全国范围的连锁型民营租车公司算得上是行业里的后起之秀,近几年发展速度很快,其特点是网点分布广,便于异地还车,租期灵活,业务主要面向消费者,也包括企业用户,以一嗨租车、神州租车和至尊租车这三家公司为代表,目前在民营租车行业中占据第一梯队的位置。

  一嗨租车执行副总裁兼CFO黎洋

  一嗨租车执行副总裁兼CFO黎洋谈到,租车行业在中国发展了20多年,目前仍然处于相当分散的状态,全国有1万多家租车公司,绝大部分规模在几十辆车,像一嗨这样达到几千辆车的规模,而且在全国大部分一二线城市都有覆盖的公司屈指可数。

  黎洋对于租车行业在中国的前景分析非常理性而乐观:中国在20年后约有15亿人口,即使假设仅有40%的驾照持有者,也就是6亿人口。但是综合考虑到能源供应、污染、停车场和马路等所有制约性资源,很多专家预计中国最多能够容纳的车辆数为2亿~2.5亿辆车。那么,剩下的4亿“本本族”怎么办?国家应该通过向拥有车辆的那2亿人收取一些费用或者是税收,拿这些钱来大力发展公共交通,满足绝大部分人日常的通行需求。那么即使假设这4亿人在任何一天只有1%的人由于各种特别的原因需要租车,例如外地亲友来访、周末郊游、拜访远郊的客户、家人看病、节前采购、买车前深度试驾、飞到外地后自驾游等不一而足的需求,那么全国就可以养活400万~450万辆租赁车辆。再加上有车的那2亿人由于车子在维修,或者到外地公干偶尔需要租车,整个行业的规模可能可以达到500万辆,甚至更高。这已经远远大于美国约300万辆租赁车的总规模,因此发展空间巨大。

  在黎洋看来,民营租车业的迅速发展得益于一些行业促进因素的驱动,例如GPS的大规模应用,据他回忆,2001年时,GPS的单价在7000元,而现在只要1000元左右,除导航功能外,其更重要的作用在于监控,可通过GPS定位和防盗设备随时监控营运车辆。还有更为重要的一点是中国信用体系的建立,“2000年我在上海租车要交2万元的押金,还要带户口本,那时信用体系尚未健全,但现在用信用卡租车来简化租车手续和甄别客户成为可能,因为银行在办理信用卡时已对租车人的资信状况进行了严格把关。”此外交管系统的完善也使得违章查询十分便捷,租车公司可随时掌握客户的用车情况。以上这些环境促进因素使租车行业的运营风险大幅降低。

  价值洼地

  目前,在国内民营租车行业日渐形成规模的一嗨、神州和至尊尚处于跑马圈地的阶段,这三家企业均成功引入了风险资本的注入。

  2006年成立于深圳的至尊租车,在其成立不到一年的时间里获得了来自海纳亚洲和香港麦达基金首期500万美元投资;2007年,海纳亚洲和香港麦达第二次投资了5000万美元。

  神州租车成立于2007年,由2005年成立的联合汽车网CEO陆正耀创办,联合汽车网是其发起股东,并在成立之初拿到了凯鹏华盈中国基金、美国CCAS公司及联想控股共同投入的2100万美元资金。联想控股又以股权+债权的形式注资,高达12亿元控股神州租车。

  就在联想注资控股神州租车不久前,一嗨租车获得以高盛为首的投资者7000万美元的股权融资以及国内多家银行数亿元人民币的授信和债券融资。此轮融资由高盛领投,现有股东启明创投、鼎晖创投、IgnitionCapital、集富亚洲和汉理资本均跟投。

  22日,日本三菱商事向浙江车友租赁首轮投资2000万美元,共同成立海纳租赁。

  原本沉寂的租车行业瞬间成为资本竞相追捧的宠儿,汽车租赁市场不断被热捧的背后是中国汽车租赁市场所面临的巨大发展机遇,连锁经济型酒店所经历的辉煌,极大刺激了有着类似商业运作特点的连锁租车业,这其中借助资本的嗅觉不难判断出该行业或已成为价值洼地。

  在加入一嗨租车之前,黎洋曾任高盛亚洲副总裁、鼎晖投资执行董事。实际上一嗨租车获得几轮风险投资都不乏黎洋的力推因素,颇为巧合的是他与一嗨租车CEO章瑞平同为中欧商学院EMBA班的同学,共同的背景让他们比较容易达成共识。“投资人什么时候都可以做,可是碰到一个好的公司,一个好的团队的机会非常不容易,所以我希望有一段终生难忘的把一个企业从几千万元收入带到几十亿元收入的高速发展的管理运营经验。”这也是黎洋选择从风险投资人向企业CFO转变的原因。

  当然,仅仅靠同学之间的关系并不是促成一嗨吸引资本注入的关键。黎洋坦言,在决定投资一嗨之前,鼎晖对神州、至尊也都进行了全方位的考察,最终选择一嗨作为投资对象,主要的吸引点在于:行业前景广阔,一嗨先进的ERP系统保证了有效的成本控制手段,符合市场规律且富有活力的业务模式,核心团队的投入和能力。“成本控制是管理水平的体现,2007年一嗨成为三家公司中第一个实现盈利的公司。此外,一嗨的业务品种更为全面,针对个人消费者的短租车和企业用户的长包车、代驾服务都很完善,两条腿走路比一条腿要稳健。”

  启明创投合伙人童士豪的观点与黎洋不谋而合,他向记者表示,在投资一嗨前他们考察过其他类似租车企业,但出租率没有一嗨高。对于资金投入极大的租车行业而言,有效的成本控制很重要,而一嗨的优势在于市场定位准确,提供的带驾服务很贴合市场需求,出租率很高;其次,一嗨的ERP系统相当先进,能提供强大后台支持;再次,一嗨的成本控制很到位,能采用低价策略占领市场,并且已经实现了盈利。“两年半前,启明在做了深入的市场调查后发现一嗨那时的规模虽相对较小,但已是这个行业中最有系统管理能力的团队。”

  针对此次联想控股注资神州租车12亿元,联想投资董事总经理、神州租车董事刘二海表示,租车行业是一个资本密集型产业,而国内的汽车金融、汽车信贷还刚刚起步,对租车行业来说,股权融资成本极高,这就大大制约了租车企业的发展。随着汽车消费的道路导航、路况车况、个人征信系统也越来越完善,行业拐点已经到来,这也是联想控股将目光投向租车行业的关键所在。

  在资本的持续推动下,各大租车公司也加快了扩张的步伐。据黎洋介绍,一嗨租车目前自驾业务覆盖了38个城市,有120家自营门店,运营车辆数在四个月内翻了一番,达到7000辆。神州租车拿到巨额融资后也开始了大规模的扩张,12日神州租车斥资6亿元在年底前采购6000辆运营车辆,由此神州租车的规模扩充到1万辆。

  同质竞争下的盈利困境

  很多领域都面临竞争同质化的阶段。追溯到2007年,国家政策做了调整,汽车租赁公司不必再使用出租车牌照,租车业迎来了发展的新契机。一夜之间,租车公司开满了大江南北。但这并不意味着租车是个很赚钱的买卖。作为业内最早建立的全国连锁租车公司之一,至尊租车还未实现盈利。

  在对租车企业的采访中,大家对行业的认识比较一致,普遍认为租车行业很大程度上比拼的是规模、成本控制和用户体验,实现租车行业规模经营并非易事。大量的购车,需要的资金成本相当巨大,租车企业通过银行和保险公司获得支持还非常困难。即便如此,面对同质化的竞争局面,价格战又是不可避免的竞争手段。在获得联想注资后,神州租车的整体出租价格全线下调30%~50%,自去年1日以来,神州租车又展开了规模宏大的低价促销活动。此举让业内哗然一片,顿时掀起了年底的新一轮价格大战。

  但是黎洋认为,“纯粹强调低价,势必会影响服务质量。”这几年汽车租赁行业的总体发展速度在30%以上,整个行业的竞争还远未到“残酷”的阶段,大家应该寻找新的“水源”,把蛋糕不断做大。

  黎洋向记者介绍,一嗨将继续通过加强品牌建设,今年正式宣布签约微博人气女王姚晨,她极具亲和力的独特形象充分诠释一嗨租车所倡导的“时尚、自由、高品质、高享受”生活方式。同时一嗨租车将正式启动“自驾中国”大型活动。此外,优化OTO模式,全方位提升客户的满意度也是一嗨提升自身竞争力的利器。“租车行业是个资本密集型行业,同时也是全国连锁型行业,初期投入大,回收期长。要做好打持久战的准备。盈利主要靠艰苦的成本控制和业务规模的扩大。”

  一嗨是租车行业里难得一见的盈利企业。提高出租率的关键则在于管理到位,这就需要一个非常强大的ERP系统,对车辆进行有效配置调度。据黎洋介绍,章瑞平在创立一嗨之前是美国一家软件公司的CEO,从事车辆调度软件行业的研发工作。通过该软件可以将客户预约与后台调度整合到一个平台上,这个系统曾在美国每天调度过1万多辆车,这就让一嗨在后台技术起步上拥有了强大优势。在一嗨的系统中,用户从终端网页下订单之后,便可以直接提车,或者一嗨会将车子送到他们手中,而所有这些过程,仅仅是一条短信通知。车辆通过IT集成控制系统连轴运转,资源得到了最大化的利用和最有效的配置。

  “其实这个行业真正的管理难点在于如何实现有效的总部控制,因为资产是时刻移动的。集权管理便于了解和控制网点门店的经营情况,却也缺乏一定的灵活性,但分权管理也会出现一些其他问题。”目前一嗨的管理模式是集权管理,“两害相权取其轻”,黎洋笑谈到。

  一个颇具挑战的问题是,即使租赁公司想要添置新车,也同样受到北京摇号购车的限制。尽管“限车令”下的北京租车市场正呈现出一派火爆的景象,然而仅4800辆营运小客车的摇号指标,也或将更大程度考验着汽车租赁企业。为了配合治理拥堵,北京已经暂停办理汽车租赁企业开业备案,租车行业的汽车供需矛盾将进一步加剧。这也为行业整合带来了巨大的不确定性,小规模的租车公司可能因牌照的紧俏而提高自己的被收购价码。就行业整合而言,黎洋认为,“这是一个自然的发展趋势,每家公司都需要在技术,人才和资金上做好充分的准备,才能应对竞争,而政策对每个人都是公平的,不存在特别有利于某些人,而不利于其他人。”

  4S店跨界

  限购政策对北京车市影响深远,相比以往平均接近7万台的月销量来说,北京市汽车销量将瞬间缩减2/3,这无疑是给北京地区经销商的一颗重磅炸弹。

  根据中国汽车流通协会截至新车销售收入的统计,联拓是中国北京最大的民营汽车经销商。10日,联拓集团正式登陆美国纽交所,募资5200万美元。这个时间点比北京的“限购令”出台提前了13天,可以说是“不幸中的万幸”。

  根据瑞银证券的汽车零售行业分析报告显示,从利润构成来看,汽车分销商的利润通常由新车销售、零部件业务、保养维修服务、二手车销售、金融保险业务构成,笼统来说,分为“售前”和“售后”两大部分。中国市场上,现阶段新车销售是汽车零售商最主要的利润来源,新车销售利润贡献率达到85%、预计达到75%~80%之间,售后业务的利润贡献率约在20%左右。相比美国与欧洲成熟市场,中国的售后业务利润贡献度还处于十分低的水平。未来售后业务将逐渐成为零售商利润增长的重心。而联拓在维修服务方面的利润率比同行要高出5%左右,这也正是联拓能够抵御新车销量下降影响利润率的关键。

  联拓集团CFO余平

  联拓集团CFO余平认为,北京的治堵新政对联拓在的新车销量影响将在15%~20%之间。“除新增加24万辆汽车外,还会有相当部分的换车需求,而旧车换新后部分牌照延续,预计北京在新车销售为49万到54万辆之间。”余平还强调,联拓将有更多的战略并购倾向在外地。

  据记者调查发现,北京治堵新政出台后,有些汽车经销商也在跨界开展汽车租赁业务。一种由东风日产推出的品牌租车服务,以电话预订中心、专用网站、租车网店为平台,为客户提供汽车租赁业务,也指东风日产为NISSAN保有客户和潜在客户提供的深度试驾、以租代售、维修代步、商务出行、休闲旅游等各种情形下的用车解决方案。

  在余平看来,对中国的汽车经销商而言,租赁业务肯定不是其重点,但可以作为业务形式的一个补充。联拓的汽车租赁收入预计将占总收入的1%左右。

  也有一些业内专家认为,车商介入汽车租赁领域不仅是自身营销、销售方式的拓展,更将会对整个汽车租赁市场产生长远而深刻的影响。

  汽车共享

  一嗨租车CEO章瑞平在微博中写到,中国今年汽车销量将过1600万台超去年的1300万,又是全球第一。粗犷式汽车消费模式已使首都北京成为“首堵”,上海车牌成为世界上最贵的铁皮。但目前中国的私家车才6000多万台,按目前的增长速度,小区停车难只会更难,道路堵会更堵。资源共享、汽车分享是缓解这些矛盾的途径之一。

  汽车共享有点像“公共自行车租赁系统”的“汽车版本”。其核心理念是“物尽其用”,用较少的车为更多的人服务,提供短途短时用车需求,让原本的私人汽车成为公共交通的补充部分。由于提高了汽车的利用率,由此在相当程度上能解决道路堵、停车难,节省更多的停车位,留出更多的绿地空间,减少尾气排放。

  在采访中记者了解到,目前国内有一家名为“租车网”的公司,其运营模式有别于传统汽车租赁行业,它并不依靠买车和租门店,而是将数家汽车租赁企业资源进行整合,又通过科技终端、网络技术等手段,将平时闲置以及在道路上盲目乱跑的车辆进行合理调配,从而达到资源的充分利用共享。在这一过程中,消费者不但能够获得优质的汽车资源,而且配驾租车所带来的驾驶服务同样简化了消费者的局限性。便捷的预约方式以及多种支付手段和可选择车型,势必会使准备购车的企业和个人选择此种更为便捷的用车方式。在这一过程中,不但对减少汽车增长量起到作用,更促进了现有汽车的资源充分利用共享,以及对环境保护的促进作用。传统租车是以天数结算,较适合长时间长距离的用车需求;依靠物联网等新技术,汽车共享可以小时和公里数作为结算标准。统计显示,一辆汽车平均每天只开一两个小时,其余时间均处在停车状态。“汽车共享系统”使我们即使不拥有汽车的所有权,也能在出地铁站或下公交车后,选择不同种类的汽车前往城市的各个角落。

  对于普通公众来说,汽车共享的好处之一就是省钱省事。养私家车虽然方便,但需要支付很多附加费用——月供、汽油费、更换机油的费用及维修费、停车费和保险费。而汽车共享则将这些费用分摊给几个人,不用自己独立承担。还可让那些无法承担私家车费用的人有机会用车。

  关于“汽车共享”模式,黎洋认为,总的来看,国外那种私家车共享的所谓“云租车”模式在中国很难操作。因为这个和黑车的界限不够清晰,容易被钻空子。但是专业的租车公司之间通过平台打通,资源共享,在技术上应该是可以实现的。

  最后黎洋强调,北京不会是中国最后一个出台类似政策的城市。其他深受堵车之苦的城市都将效仿。因为中国城市的建设根本就不是按照每家有1-2台车来设计的,修再多的马路和停车场也赶不上人民群众买车的能力和愿望的增加速度。因此采取行政性手段势在必行。但是那些买不到车,或者车辆临时被限行的老百姓总有一些刚性的,短期的开车需求,因此,这对租车行业而言,是个重大的发展机遇。因为,租车行业强调的是资源共享,车辆的效用在租赁公司被不断优化、提升,这对整个社会而言是一个更加低碳,更加环保的生活方式。在限购限行的城市,租车将成为老百姓出行方式的一种重要补充和选择。

责任编辑:互联网